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信达证券08月16日发布华东医药（000963.SZ，最新价：39.14元）研报。要点包括：1）医药板块增速稳健，医美业务贡献高速增长；2）国内医美业务：伊妍仕Q2环比Q1实现高速增长，高端再生类产品潜力可观；3）海外医美业务：海外医美业务稳定增长，保持经营性盈利；4）中国减重市场规模26年有望超百亿，公司利拉鲁肽产品具备先发优势。风险提示：研发临床进度不及预期、市场推广效果不及预期，医美产品竞争加剧。